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Patrimoine

est unique. Votre stratégie doit l'être aussi.

Plus de 38 ans d'historique de nos clients mis à votre service

Bilan financier, patrimonial, fiscal, retraite ou social offert et sans engagement:

Retraite

Prévoyance

Investissement

Fiscalité

Succession

Les chiffres

Ils nous font confiance

470+

Clients suivis

6.10M€+

D'investissements financiers gérés

1.20M€+

D'investissements immobiliers gérés

2,708.00€

Economisés, gagnés / an / client en moyenne

Simulez vos interêts:


Ce que peut rapporter votre investissement:


Profil d'investisseur
Versement initial
20 000 €
Versements mensuels
300 €
Horizon d'investissement
20 ans
Évolution de votre épargne
Versements cumulés
Intérêts et plus-values
Votre Capital dans 20 ans ans
204 816 €
Total versé
92 000 €
Intérêts générés
112 816 €
* Avertissement légal : Les simulations présentées ci-dessus sont purement indicatives, non contractuelles et fondées sur des hypothèses de taux de rendement théoriques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de performance future ni un conseil en investissement personnalisé de la part du Cabinet Julien Pons. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Vous avez déjà le plan d'action et vous souhaitez passer à l'action dés aujourd'hui

Dites nous comment commencer et nous vous proposerons une selection de supports personnalisée pour votre investissement.

Des accréditations nationales

Agréé AGA (Agent général d'assurance Exclusif ) auprés de l'ORIAS: 23002819

Agréé MOBSPL (Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiements) auprés de l'ORIAS: 23002819

Agréé ALPSI (Agent lié de prestataire de services d'investissements) auprés de l'autorité des marchés financiers : 23002819

Partenaires et Réseau d'Experts du Cabinet

Afin de vous proposer des solutions sur-mesure en gestion de patrimoine et en assurances, le cabinet s'appuie sur un réseau de partenaires de premier plan.

Retrouvez l'ensemble des acteurs institutionnels, compagnies d'assurance et sociétés de gestion qui nous accompagnent au quotidien : AGIPI, Anpere, APRS, AXA Banque, AXA Gestion Privée, Drouot Estate, Eiffel Investment Group, Itelis, Juridica, Sogarep et UGiPS Gestion.

Cette synergie d'experts garantit la rigueur et la sécurité de vos investissements et couvertures.


Logo Agipi - Association d'assurés pour l'épargne et la prévoyance
Logo Anpere - Association d'assurés et épargne retraite
Logo APRS - Partenaire assurance Cabinet Julien Pons
Logo UGiPS Gestion - Épargne salariale et contrats de capitalisation
Logo AXA Gestion Privée - Gestion de patrimoine
Logo AXA Banque - Services bancaires et patrimoniaux Toulouse
Logo Drouot Estate - Gestion immobilière et patrimoniale
Logo Eiffel Investment Group - Gestion d'actifs et investissement
Logo Itelis - Réseau de santé et prévoyance
Logo Juridica - Assurance protection juridique
Logo Sogarep - Courtage et solutions d'assurance

Partenariat exclusif avec AXA


Partenariat exclusif Drouot estate


Partenariat exclusif APRS


Partenariat exclusif AXA Gestion privée

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Partenaires et Réseau d'Experts du Cabinet

Partenaires et Réseau d'Experts du Cabinet Julien Pons

Afin de vous proposer des solutions sur-mesure en gestion de patrimoine et en assurances à Toulouse, le cabinet s'appuie sur un réseau de partenaires de premier plan. Retrouvez l'ensemble des acteurs institutionnels, compagnies d'assurance et sociétés de gestion qui nous accompagnent au quotidien : AGIPY, AMF, Anpere, APRS, AXA Banque, AXA Gestion Privée, Drouot Estate, Eiffel Investment Group, IOBSP, Itelis, Juridica, Sogarep et UGiPS Gestion. Cette synergie d'experts garantit la rigueur et la sécurité de vos investissements et couvertures.

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Histoire des clients du cabinet

Histoires des clients du cabinet

Par respect de la vie privée et déontologie ces histoires ont été anonymisées

Retraite

Retraite

Michel S, 52 ans

102 200

De

300 000 €

Démarrage tardif mais véritable déclic face à un régime obligatoire qui ne produira que des résultats médiocres, j'ai décidé d'agir il y'a deux ans avec un premier apport de 90 000€ et des versements mensuels de 300€, aujourd'hui je sais que j'ai pris la bonne décision.

Entreprise

Optimiser la trésorerie de l'entreprise

Juliette G, 29 ans

230 000

De

1 000 000 €

Je travaille toute la semaine car mon cabinet fonctionne très bien. Mais mon activité me prends énormément de temps et le soir ou les week-ends j'ai besoin de décompresser alors je ne prends jamais le temps de m'occuper de mes finances. Julien Pons a sû me montrer en un temps record ou je dois sécuriser et placer mon argent et ainsi me protéger en cas de coup dur mais aussi en cas "heureux"! j'ai ainsi pu passer à l'action.

Etudes

Etudes des jumeaux

La Famille de militaires

186 400

De

240 000 €

Nous avons finalement trouvé une solution simple pour préparer le coût des études de nos jumeaux même en cas d'accident grave dans la famille. Ce qui est particulièrement important pour moi car mon métier est risqué et je n'ai pas confiance dans les banques en lignes qui promettent beaucoup de choses mais ne fournissent aucun accompagnement.

Transmission

Succession vers les enfants et petits enfants

Jean-André et Sylvie B, 64 ans

485 000

De

562 000 €

Avec 3 petits enfants et l'ex-époux néfaste d'une de nos filles: structurer notre succession était une charge mentale, le cabinet Julien Pons à su nous calculer et expliquer comment organiser notre succession (et donations) pour gater nos enfants et petits enfants tout en sécurisant financièrement nos derniers jours.

Prêt a contruire un plan financier adapté à votre situation?

La gestion de patrimoine, enfin claire. Une approche privée et moderne, entièrement bâtie autour de vos objectifs.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le support d'investissement en action présente un risque de perte en capital.

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